北京时间 10 月 24 日晚间，英伟达（NASDAQ：NVDA）向美国证券交易委员会（SEC）发布 8-K 公告称，美国政府通知英伟达此前限制出口的 GPU（图形处理器）芯片禁令将变更为 10 月 23 日周一起（立即）生效，涉及型号包括英伟达 A100、A800、H100、H800、L40S 五种 GPU 显卡。
这意味着，美国撤回了对英伟达向中国的芯片出口 30 天豁免期，新规提前 24 天生效，而且英伟达至今也未获得 BIS 出口许可证。同时从即日起，中国无法再获得英伟达在数据中心方面的任何 AI 算力芯片，包括腾讯、字节跳动等买家赶在禁令生效前抢货的机会被彻底堵死。
英伟达在声明中称，基于这些产品在全世界范围内的广泛需求，美国政府突然加速的限制措施并不会对公司业绩产生短期影响。
然而，早前英伟达 CEO 黄仁勋则公开表示，美国新禁令将对英伟达在中国市场的销售造成重大影响，但公司仍会遵守美国法规。
对于新的出口管制新规，国内多位 AI 行业人士表达了担忧和疑虑。他们向钛媒体 App 表示，未来国内 AI 大模型的算力训练可能会受到这一影响，导致落后于 OpenAI。
其中一位 AI 行业人士还表示： 我认为国内算力将会降低，但我更倾向于认为算力的降低是行业竞争的必然结果。最大的挑战在于性的算法创新。
资本市场方面，似乎已吸收了此前出口管制的影响。美股 10 月 24 日英伟达股价平开，截至收盘，略涨 1.6%，报 436.63 美元 / 股。
美国时间 10 月 17 日，美国商务部下属工业安全局（BIS）发布一系列新的管制文件，扩大对华出口先进芯片的管制范围，公告共计近 500 页。
其中，美国出口管制新规不仅直接阻断美国芯片巨头英伟达、英特尔等生产的 特供版 芯片卖到中国及 40 余个国家，而且更新半导体设备和技术相关的 长臂管辖 ，扩大荷兰光刻机企业 ASML（阿斯麦）不可对华出口机型范围，且限制波及中国之外 20 余个国家。此外，BIS 还将壁仞、摩尔线 个中国实体加入美国管制清单，直接影响 AI 芯片生产销售。
对此，英伟达向 SEC 发布的公告文件中表示，根据美国政府实施的额外许可要求，超过特定性能阈值的产品出口到包括中国在内的特定国家需要获得许可，这些产品包括但不限于 A100、A800、H100、H800、L40、L40S，以及 RTX4090 等。公司称，这可能会影响公司按时完成产品开发，对受限产品现有客户的支持，以及对受限地区之外客户供应受限产品的能力。
同时，英伟达还表示，新规还可能要求公司将部分运营迁出受影响区域——换句话说，英伟达不再向中国市场销售。而若客户需要采购受美国政府新规影响的产品，公司可能会为其申请许可，但无法保证最终能否通过审批。
同日，英伟达发言人还向对钛媒体 App 表示，将遵守所有适用的法规，同时努力提供支持多个行业数千种应用的产品，鉴于全球市场对公司产品的需求，预计短期内财务业绩不会产生实质性影响。
目前，英伟达占据全球数据中心 AI 加速市场 82% 的份额，而且以 95% 的市场占有率垄断了全球 Al 训练领域的市场，成为这轮 AI 混战中最大赢家。而黄仁勋和他的英伟达公司赚的盆满钵满，市值已超越 1 万亿美元。
从技术角度来说，A100 峰值算力超过 4800TOPS（每秒钟可进行 4800 万亿次运算）、带宽达到 600GB/s，H100 性能较 A100 更高。早在去年 10 月 7 日，BIS 发布一套对华出口管制政策规定，长达 139 页，对芯片算力、带宽、制程工艺等的量化指标，限制美国相关企业对中国出口，旨在影响中国 AI 和超算等行业发展。
受此影响，A100、A800 无法提供到中国市场，随后英伟达在 2022 年第三季度投产 特供 中国市场的 A800 芯片，传输速率被限制、性能也有所降低。今年，英伟达又推出中国特供版的 H800 芯片，主要用于大模型训练，性能、传输均大幅下降，与 H100 差距高达 40% 以上。
如今，美国全面扩大对华半导体出口管制，随后推动英伟达 AI 芯片产品遭疯抢，价格也飙涨。据财新，此前一台包含 8 张英伟达 H800 训练卡的标准 AI 计算机现货价格约 230 万元，10 月 17 日之后现已飙至超过 270 万元，且基本没有现货供应。而通过中间商从海外带货，单张 H800 卡的报价也上涨到 35 万 -40 万元。
另据一些英伟达代理商告诉钛媒体 App，腾讯、字节跳动此前大量采购英伟达 H800 显卡，但至今未拿到现货。后续多家大模型企业和智算中心小规模采购的英伟达 A800 显卡，目前均不太可能再完成英伟达订单了。
同时，新的出口管制新规也将对一些与英伟达合作代理商的未来发展产生影响，例如七彩虹、技嘉、英迈、寒武纪等。这些企业高度依赖英伟达在中国的销售运营，未来可能面临 换道 的命运。
不过，多用于消费级的 RTX4090 显卡和性能较低的 L40 没有出现在更新的限制令中。截至发稿前，英伟达并没有说明美国政府为何加快这一进程。
同样受到限制措施影响的英特尔公司，早前已对外表示正在 审查相关规定并评估潜在影响 。其于 7 月开始在中国销售 Gaudi 2 AI 芯片。此外，根据新规，AMD 受到部分 VEU 管辖，即可能已经受到了一定的技术豁免，暂不确定是否还可以在中国销售 MI300 系列新品。
另据消息称，英伟达正秘密研发用于个人电脑（PC）、基于 ARM 架构的中央处理器（CPU）芯片，支持 Windows 操作系统，预计最早可能在 2025 年上市销售。报道称，AMD 也在谋划类似产品，均意欲挑战这一领域的霸主、也是其直接竞争对手英特尔的 x86 架构在 PC 领域垄断地位。
我认为和当年 CPU 发展很类似，AI 算力下一步应该在国内国外都有机会，不太可能是英伟达一家独大。你也看到，确实华为的芯片也在同步发展，目前评估下来效果非常不错。 一位国内 AI 公司 CEO 10 月 24 日告诉钛媒体 App。
当前，无论是台积电，还是英伟达，均成为美国限制令下掣肘中国算力发展的关键因子。而同时，先进制程、光刻设备等技术也无法在国内获得大范围发展，国内算力遭遇瓶颈。
在最近一场线上研讨会上，负责合规的律师就表达了悲观情绪， 美国对华半导体管制将保持高压态势。新规内容多而复杂，对任何物均有限制，企业应谨慎评估、合理应对。
半导体产业链供应链博弈正在成为中美竞争博弈的重点，美国加速对华脱钩、重振自身半导体产业的战略轮廓逐渐清晰，同时美国对华实施以半导体为核心的科技战将呈现长期性、谋划性和加剧性的发展趋势。中国必须做好打‘持久战’的战略准备。 该律师在演讲内容中写道。
当前算力对中国经济发展极为重要。2016 年 -2022 年期间，中国算力规模平均每年增长 46%，数字经济增长 14.2%，GDP 增长 8.4%。
因此，中国已经开始加大算力布局。六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到 2025 年发展量化指标。其中提出，到 2025 年，中国算力规模将超过 300EFLOPS，智能算力占比达到 35%，同时聚焦 算力 + 工业 算力 + 教育 算力 + 金融 等领域进一步深化行业应用。截至今年 6 月，中国在用数据中心机架总规模超过 760 万标准机架，算力总规模达到 197EFLOPS。
受新禁令影响，10 月 25 日 A 场的国内算力企业出现大涨，优刻得、弘信电子涨超 10%，线 连板，寒武纪、海光信息、中贝通信、四川长虹、云赛智联、青云科技、天源迪科等纷纷冲高。
其中，10 月 24 日，优刻得表示，公司 3000P 算力为 GPU 现有资源，主要为大模型及 AIGC 等客户提供服务，新采购的各类 GPU 资源，部分已下单，公司后续会持续关注到货情况；中贝通信公告，子公司签订 1.46 亿元的算力服务框架协议。租赁价格为 2.5 万美元 /P/ 年，总金额为 2000 万美元，约合 18.3 万元 / 年。
此外，10 月 24 日，科大讯飞还宣布与华为公司打造基于昇腾生态的自主可控大模型算力底座 飞星一号 平台，并在此基础上，讯飞星火大模型将开启对标 GPT-4 的更大规模算力训练。早前，科大讯飞董事长刘庆峰表示，华为的 GPU（图形处理器）芯片技术现在已经与英伟达的 A100 显卡相当。
华为轮值董事长徐直军表示，科大讯飞敢于对标 ChatGPT 并超越，让人对中国大模型时代快速发展的未来充满信心。自 2016 年以来，双方在智能语言等多个业务领域合作，如今又联合攻关大模型训练难题，让昇思星火大模型训练效率推理效率翻番。未来基于昇腾生态的 飞星一号 平台，不仅使训练效率翻番以及高效稳定的训练迭代，而且还将形成更大的专属模型。
IDC 最新的报告指出，随着政府的支持加大，中国本土云端 AI 加速芯片制造商正在快速增长。最新数据显示，2023 年上半年，中国 AI 服务器使用了 50 万块本地采购 / 开发的 AI 加速器芯片。这一数量占据了中国整个服务器市场的 10%。
