①为避免产业链风险，国内大模型与应用厂商转向国产算力是必然趋势，未来国产芯片的竞争力与份额有望显著提升；

②国金证券陈屹看好公司是华为昇腾服务器双马BMI树脂的唯一提供者，其双马BMI树脂在国内的占比几乎达到100%，有望充分受益国内高端AI服务器的需求放量；

③公司也是台光海外的核心供应商。从供给总量来看，而台光覆铜板又是占到英伟达AI服务器整体使用量的95%，此外，伴随新一代X86服务器升级、BT载板发展也有望拉动双马BMI在其他领域的需求放量；