上周我们成就在算力，整体给我们做贡献了非常大的肉，如恒润、利通。而这些大肉之后的算力本周开始疲软，而且整体是走了持续震荡回落，所以在出局之后再关注，就变成了利润回吐赛力斯扛下了本周所有的伤害，所以交易不光要知道进攻，更要知道防守，更要知道仓位的控制和节奏。不然同样的模式
面对上周算力板块，很多人在想是不是结束了，而对于我来说整体是并没有结构，对于算力我还是保持原有的复盘观空，未来算力的前景和爆发性不可忽视，而很多人认为之前炒过，但是要知道当下的算力不是之前的IDC，而是以算力租赁为中心展开的爆发性，而只有算力租赁才最像锂电池上游的锂矿，一样是需求爆发，一样是产能受限，一样的涨价。所以不改变之前思考，而等待的就是变量的思考。而周末又发生了新的变量，看后期的思考爆发性！
1、阿里云今日起不再对外出租英伟达A100服务器（周末发酵），阿里云官网下架英伟达A系列服务器云计算产品，未来或将停止或减少对外出租A/H服务器算力。国内英伟达算力将极度紧缺，涨价行情要来！
2、美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制，扩大了对高级人工智能芯片的定义，并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求，以避免转售给中国。新的限制措施定于11月16日生效。《华尔街日报》独家引述知情人士的消息称，英伟达本来已经完成了今年向中国交付先进人工智能芯片的订单，并正在争取在新规生效之前提前交付一些2024年的订单。
3、美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。
供给受限，国内云计算大厂开始惜售AI算力，租赁见涨，有卡为王。再次重申我们对算力租赁的观点，AI新禁令对算力租赁公司的影响是正反两方面的，对于有卡的租赁公司来说是巨大红利。
1、对于尚未拓展采购渠道、尚未排单、在手算力有限的公司来说，能否在当前窗口期之前下单备货将成为重大挑战；
2、从AI芯片禁令生效到现在各渠道商进一步坐地起价，国内头部云计算厂家开始惜售大卡算力，因此我们认为对于已经有大量现货在手，或有开始布局境外算力的头部企业的算力租赁公司来说，即将进入超预期红利期：
基于23年9月市场端价格，1P算力价格约15万元/年，在目前A800/H800/H100完全买不到的背景下，未来算力价格可能持续提升25万/年，甚至达到30万/年以上（锂矿紧俏时，锂矿一度甚至从10万/吨上涨至50万/吨）
每片 A800 算力为 0.6P，每片 H800 算力为 2P（A800 单价约 10 万，H800 单价约 20 万，卡价均为禁运前，目前千金难买一卡）
算力租赁业务收入的逻辑可以理解为 【算力数*费用】，以1wp为例，即年营收将有望从15亿提升至25亿
文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
总盘情况：今日大盘整体如预期进一步的震荡反弹，但是预期今日是高点，如果成立整体看空到8号，而本次将完成二次探底，但预期不会下破新低，所以本次探底之后真正的黄金坑将出现，将迎来不错的爆发时间，所以我们要等待的就是后期的推动性，而且降印花之的政策底到当下市场底完成了2个月的时间，而之后重点就是看结构行情的推动，想全面行情交易量一定要突破1万亿以上，北向还得持续流入71亿，以连续两天流入，后期看是否持续了。
今日两市也是放量到8095亿，但是离1万亿还有距离，只能耐心等待他的后期推动。而今日整体普涨格局，3690家上涨，下跌1180家，从表现来看，还是比较乐观的，但实际本周不如上周下跌时间，原因就是轮动性太快，赚钱效应下降，讲直白一点就是主线不够持续，是当下最大的问题。市场只有持续性的赚钱效应，也就是持续主线推动，才能吸引更多场外资金，而当下的问题就在这里！
情绪面：今日情绪开始升温，涨停上升到47家，封板率80%，跌停2家，连板下降到6家，但是高度上升到8板。
板块上：当下板块轮动明显加速，整体的连续性与赚钱效应开始下降，如果下周 不能改变，可能游资多会进入休息中。但华为汽车产业是变得最有持续性。除此之外，今日有两个受政策影响的板块全面爆发：芯片产业+机器人板块，而主攻：消费电子+文化传媒。
汽车产业：龙头是天龙股份8连板，今日进一步的加速，而且是最有T队结构，但是又能持续多久呢？预期下周将会出现崩溃，特别是周二的风险性非常大，所以如果有的建议重视。而中军反而稳定，整体还是看好未来的推动性。
机器人：龙头是弘讯科技3天2板，而龙头二不好判断太多了，只能进一步的观察，但后期是否有多大的持续性，真的难搞，因为现在还是见不到效应，但是明年下半年预期还有更大的推动性，而到时候价值会出现，所以当下还是概念为中心的展开思考。建议多看少动。
芯片产业：龙头是亚翔集成6天5板，龙二是康强电子，当年徐翔有买的，但现在已退出来。后而今日的爆发主要还是因为华为专利影响，但是不看好，但这里的存储反而可能走出来，因为最近涨价的思考，按三星的标准就是明年开始生一个季度涨20%，如果是整体就有可能进一步的推动他的业绩。后期进一步的观察。
6、北向资金今日净买入71.08亿元。比亚迪、东方财富、长江电力分别获净买入4.73亿元、2.9亿元、2.81亿元。韦尔股份净卖出额居首，金额为5.36亿元。
